El ritmo de adopción de los nuevos modelos de pago continúa creciendo desde su explosión en 2020, el año de la pandemia, impulsado por la digitalización de las tarjetas. A pesar de ello, y de que más del 90% de la población bancarizada española recurre a ellos de forma habitual, un 43% de los españoles ha encontrado dificultades a la hora de pagar con su medio de pago preferido, según recoge el XII Informe de Medios de Pago de Minsait Payments.
El informe de Minsait Payments, realizado con la colaboración de Analistas Financieros Internacionales (AFI), ofrece una visión global y evolutiva de las tendencias de medios de pago a partir de las opiniones de más de 100 directivos y de las encuestas a 7.200 internautas bancarizados de España, Italia, Portugal, Reino Unido y Latinoamérica.
Dada su aceptación por prácticamente todos los establecimientos, el uso de la tarjeta continúa siendo muy extensivo: el 86% de los españoles posee una tarjeta de débito, seguido del 59% que posee una tarjeta de crédito y el 26% de prepago. El dato novedoso es que, en España, el 33% de las tarjetas son virtuales, superando en nueve puntos porcentuales la media europea (24%).
Mientras las tarjetas consolidan su liderazgo, las billeteras digitales o soluciones de pago móvil ganan tracción conforme se generaliza el pago contactless en comercio físico y crece la modalidad de pago a través de las apps. En la actualidad, el 42% de los españoles ya ha pagado acercando el dispositivo al terminal de cobro, seguido de la modalidad de pago vía app (29%), los links de pago vía sms (18%) y el pago con QR (13%). A cinco años vista, más de la mitad de los agentes de la industria encuestados considera que el pago móvil será el preferido de los consumidores a la hora de realizar sus pagos cotidianos.
El contexto del gasto en España tiene una importancia decisiva en la elección del medio de pago preferido: el pago en efectivo (31%) y el pago con tarjeta de débito (34%) rivalizan así como los medios de pagos presenciales preferidos entre los bancarizados con espacios en los que el efectivo aún está bien posicionado, especialmente en compras de pequeño importe en comercios (40%), en gastos compartidos (33%), en compras a particulares (40%) y en transporte y movilidad (41%). De esta manera, el efectivo sigue utilizándose semanalmente por el 77% de los españoles, seguido de la tarjeta de débito (62%), las transferencias inmediatas entre particulares y comercios (40%) y las tarjetas de crédito (31%).
En el entono digital, la relevancia de la tarjeta de débito física como medio de pago online favorito se mantiene en España y Reino Unido, mientras que modalidades de pago emergentes, como BNPL (buy now, pay later) o las criptomonedas, apenas son el medio de pago preferido para una minoría.
Por su parte, el entorno de pagos recurrentes y periódicos –suscripciones, recibos y facturas, impuestos y tasas, y envío de remesas– se sigue haciendo desde cuenta corriente.
El estudio destaca además la importancia de la adopción de las transferencias inmediatas en España, aquellas que permiten enviar o recibir dinero entre particulares en cualquier momento y en cuestión de segundos, así como pagar en determinados comercios. Si bien el 48% de los españoles ha realizado pagos inmediatos en la última semana, su uso irá aumentando a medida que se vaya incorporando cohortes de población joven: entre los menores de 35 años, el porcentaje de los que prefieren pagar por aplicaciones de transferencias inmediatas prácticamente triplica al de los mayores de 55 años.
La tarjeta se consolida en las transacciones más innovadoras
Una de las tendencias destacadas este año es cómo la tarjeta se consolida en las transacciones más innovadoras. El 60% de los agentes de la industria encuestados en el Informe de Minsait Payments coincide en que la oportunidad de crecimiento de los pagos con tarjeta se verá impulsada por neobancos y banca digital, que buscan dar soluciones a problemas específicos de los usuarios con el objetivo de mejorar su experiencia. Un ejemplo podría ser el de los viajeros que buscan transparencia en las tasas de intercambio o tarjetas multidivisa.
Este crecimiento se verá reforzado por las plataformas de comercio electrónico y los marketplaces, con casos de uso como la emisión instantánea y a escala de tarjetas virtuales para el pago de múltiples proveedores y comercios asociados.
Otro impulso a las tarjetas vendrá de aquellas que permiten a los receptores de remesas acceder a su dinero de forma instantánea, pudiendo retirar efectivo en cajeros o realizar compras en comercios. También crecerán las tarjetas virtuales de un solo uso en modalidad BNPL, que permiten aplazar o fraccionar las compras.
Por el contrario, los pagos con tarjetas vinculadas a criptomonedas aún constituyen un fenómeno de bajo impacto.
El ecosistema fintech en España continúa su expansión, pero los bancos continúan siendo la referencia
En un contexto de multiplicidad de soluciones financieras y pagos digitales, el estudio destaca el auge de las fintech. El 38% de los españoles opera frecuentemente con alguna de ellas y el 28% lo hace de manera ocasional. Las aplicaciones de transferencia de dinero y pagos, las de neobancos y banca digital, junto con las de planificación financiera y presupuestaria, son las más utilizadas.
No obstante, la banca tradicional mantiene su situación de predominio: nueve de cada diez españoles la elige como primera opción a la hora de contratar nuevos servicios o productos financieros y de pago, contrastando con el mayor dinamismo de otros países europeos donde prácticamente seis de cada diez de Reino Unido, Portugal e Italia lo consideraría como primera opción.
Uno de los productos financieros que más crece es el de las herramientas de agregación financiera, lo que se explica perfectamente en un país como España, donde al menos el 41% de los españoles declara disponer de varias cuentas bancarias con diferentes entidades financieras.
El beneficio que actuaría como principal driver para que las personas “multicuenta” compartan el estado de sus cuentas bancarias con otras entidades distintas a su banco es poder eliminar comisiones y gastos de gestión (51%), seguido de cerca por la posibilidad de obtener una mejor financiación de sus compras (48%) o la mejora del rating crediticio (43%).
Por otra parte, el informe destaca que la próxima ola de digitalización impactará en los nuevos flujos de pago, permitiendo que el acceso a productos y servicios financieros se extienda entre empresas, consumidores y Administraciones públicas. Según el informe de Minsait Payments, el peso de la innovación pasará de los consumidores a las empresas en la próxima década. Los expertos coinciden en que en todos los espacios donde se producen transacciones de pagos, especialmente en aquellos nuevos flujos de pago en entornos B2B (pagos entre empresas) o de las Administraciones públicas, hay un recorrido gigantesco y en ambos sentidos: nuevas formas de pagar y de cobrar.
