El sector de las telecomunicaciones en España avanza hacia una transformación profunda, marcada por el auge del 5G, la consolidación de infraestructuras de fibra y la creciente incorporación de inteligencia artificial en la atención al cliente y la optimización operativa. Según el análisis de la consultora Nae, empresa de Minsait, el año 2025 será decisivo en la evolución tecnológica y estratégica de este mercado.
1. Consolidación de las «SuperNetCos»
La colaboración entre MASORANGE, Telefónica y Vodafone España ha sentado las bases para la consolidación de las “superNetCos”, un modelo de gestión compartida de infraestructuras de fibra. Se prevé que estas alianzas sigan ampliándose durante 2025, con un enfoque particular en la monetización de las redes FTTH existentes, mientras operadores locales y regionales buscan integrarse en esta dinámica.
2. Incremento en Despliegues de Fibra
Aunque España cuenta ya con una cobertura FTTH del 92%, se estima un aumento de hasta 2,7 millones de nuevas conexiones en 2025. Unos 400.000 de estos despliegues cubrirán zonas rurales y sin cobertura, mientras que el resto reforzará áreas urbanas. Además, las TowerCo podrían consolidarse, redefiniendo el mercado de torres pasivas en el país.
3. Polarización del Mercado
La dualidad entre paquetes premium y económicos seguirá marcando la pauta. Los paquetes premium (4P y 5P) atraerán clientes de mayor poder adquisitivo, mientras que las ofertas más básicas responderán a la sensibilidad de precios. Sin embargo, los operadores priorizarán la optimización del flujo de caja libre (FCF) sobre el crecimiento de ingresos.
4. RAN Sharing entre DIGI y Telefónica
La implementación del RAN Sharing entre DIGI y Telefónica promete revolucionar el panorama competitivo. Esta medida permitirá a DIGI operar con costos reducidos y reforzar su posición frente a Vodafone, que a su vez podría monetizar su infraestructura móvil a finales de 2025.
5. Crecimiento de los Paquetes Convergentes
Los paquetes convergentes de banda ancha fija, móvil y voz seguirán ganando popularidad, alcanzando aproximadamente 3,7 millones de hogares. No obstante, la entrada de DIGI en el mercado televisivo podría dinamizar aún más este segmento, especialmente frente a una Vodafone más competitiva.
6. Expansión del Tráfico 5G
El 5G continuará sustituyendo al 4G de manera progresiva, representando entre el 20% y el 25% del tráfico móvil total al cierre de 2025. La falta de eventos disruptivos sugiere un crecimiento sostenido pero sin aceleraciones significativas.
7. Ampliación de Infraestructuras 5G
El número de emplazamientos activos en la banda N78 aumentará de 11.000 a 15.000 para finales de 2025, impulsado en parte por el programa UNICO 5G Redes Activas. La cobertura Stand Alone será un estándar, y los operadores comenzarán a renovar sus infraestructuras RAN.
8. IA en Atención al Cliente y Operaciones
La inteligencia artificial ganará terreno en la atención al cliente, con chatbots y voces generadas por IA sustituyendo las locuciones pregrabadas. Además, las operadoras adoptarán plataformas low-code/no-code para desarrollar aplicaciones internas, optimizando costos y recursos.
9. Transformación de las Tiendas Físicas
Los espacios físicos evolucionarán hacia centros experienciales 360º, combinando interacciones digitales y presenciales para fortalecer la fidelización y generar ventas adicionales.
10. Soluciones Verticales para Sectores Clave
El 5G, la IA y el IoT serán fundamentales en sectores como la salud, la manufactura y la logística, ofreciendo soluciones adaptadas a retos específicos. Las operadoras también avanzarán en la automatización, alcanzando el nivel 4 en la escala TMF.
Implicaciones para las Empresas del Sector de las Telecomunicaciones
El panorama descrito para 2025 plantea una serie de desafíos y oportunidades clave para las empresas del sector de telecomunicaciones. Aquí se resumen algunas acciones estratégicas que podrían considerar los actores del mercado:
Aprovechar la Consolidación de Infraestructuras
Las «superNetCos» ofrecen oportunidades para reducir costos operativos mediante la gestión compartida de redes. Empresas con redes propias pueden explorar alianzas o acuerdos de compartición para maximizar el retorno de inversión en infraestructuras.
Diferenciación en el Mercado Polarizado
La dualidad entre paquetes premium y básicos exige una segmentación clara del público objetivo. Ofrecer servicios personalizados y valor añadido puede ayudar a capturar nichos de mercado, especialmente entre los consumidores premium.
Adaptarse al Crecimiento del 5G
La transición hacia el 5G y su adopción creciente implica priorizar la inversión en capacidades de red y servicios relacionados. Empresas con visión a largo plazo deben explorar soluciones verticales basadas en 5G, como aplicaciones específicas para manufactura, salud o logística.
Digitalización y Automatización Interna
Con la adopción de plataformas low-code/no-code y herramientas de inteligencia artificial, las empresas pueden optimizar procesos internos, reduciendo costos y mejorando la eficiencia. Esto resulta crucial en áreas como atención al cliente y mantenimiento de redes.
Eficiencia Energética y Economía Circular
Dada la creciente presión regulatoria y social hacia la sostenibilidad, invertir en tecnologías energéticamente eficientes y promover la reutilización de equipos no solo reducirá costos, sino que también mejorará la percepción pública de la empresa.
Resiliencia ante Amenazas Cibernéticas
Con el aumento de ciberataques, las empresas deben reforzar la seguridad de sus infraestructuras críticas. Implementar estrategias avanzadas de ciberseguridad será esencial para garantizar la confianza de clientes y socios.
Transformación del Modelo Comercial
El rediseño de tiendas físicas como centros experienciales 360º ofrece oportunidades para fidelizar clientes y generar ventas cruzadas. Paralelamente, la omnicanalidad será clave para integrar experiencias digitales y presenciales.
Inversión en Innovación
Las tendencias hacia la automatización y la oferta de soluciones específicas para sectores clave exigen inversiones constantes en I+D. Colaborar con startups, universidades y hubs tecnológicos puede acelerar la innovación en productos y servicios.
