Binance ha publicado su informe semestral de 2024, que ofrece un análisis en profundidad del rendimiento del mercado de criptomonedas durante los primeros seis meses del año. Este informe exhaustivo, elaborado por el equipo de Binance Research, destaca las narrativas clave, los avances tecnológicos y las tendencias de inversión en varios sectores, incluyendo DeFi, Web3 gaming, Inteligencia Artificial y adopción institucional.
Principales conclusiones del Informe Semestral Binance 2024:
Crecimiento del mercado
La capitalización total del mercado de criptomonedas experimentó un aumento impresionante del 37,3% en lo que va de año, alcanzando aproximadamente los 2,27 billones de dólares. A este crecimiento lo impulsó principalmente un gran primer trimestre después de un fuerte rendimiento en 2023.
Rendimiento de Bitcoin frente a activos tradicionales
El dominio de Bitcoin creció significativamente, impulsado por acontecimientos fundamentales como el cuarto Halving de Bitcoin y la aprobación de ETFs al contado en EE.UU.. La aprobación de los ETF al contado de Bitcoin en EE. UU. generó más de 14.700 millones de dólares en entradas netas, lo que ha llevado a un comienzo positivo para la criptomoneda este 2024. En comparación con otras inversiones financieras tradicionales, Ethereum y Bitcoin se sitúan en cabeza con rendimientos del 48% y el 43%, respectivamente, en lo que va de año, superando a los principales índices bursátiles, muchos de ellos con rendimientos de un solo dígito. El oro, la alternativa al Bitcoin más promocionada, subió sólo un 13%, mientras que el petróleo crudo aumentó alrededor de un 14% este año.
Auge de las finanzas descentralizadas (DeFi)
Las finanxas descentralizadas (DeFi) experimentaron un notable aumento del 72,8% en “Total Value Locked” (LTV) o Valor Total Bloqueado, – una métrica utilizada para medir el valor total de los activos que están bloqueados o en uso dentro de una plataforma de finanzas descentralizadas (DeFi) – alcanzando los 94.100 millones de dólares. La afluencia de capital en el ecosistema DeFi ha beneficiado a la mayoría de los sectores, facilitando la aparición de nuevos protocolos que están haciendo que servicios financieros antes inaccesibles ahora estén disponibles en la cadena de bloques.
Recuperación de las stablecoins
La capitalización del mercado de stablecoins alcanzó un máximo de dos años de 161.000 millones de dólares, una recuperación significativa y a solo un 14,5% del máximo alcanzado en abril de 2022.
Proyectos Gaming
A pesar de una caída en la capitalización del mercado de tokens de proyectos de gaming en el segundo trimestre, el sector del gaming Web3 fue testigo de un sólido crecimiento de usuarios. Esta tendencia subraya el potencial del sector para una expansión e innovación continuas, impulsadas por la promesa del lanzamiento de tokens y una mayor participación de los usuarios.
Los proyectos de criptojuegos han cobrado un notable impulso durante la primera mitad de 2024, con una capitalización de mercado total combinada de tokens de este sector que alcanzó un máximo de 32.000 millones de dólares en marzo. Desde entonces, se ha enfriado junto con el resto del mercado, y ahora se sitúa en una capitalización de mercado combinada de 17.800 millones de dólares.
Está claro que el juego en la Web3 aún no está del todo desarrollado, ya que, con una valoración total de 17.800 millones de dólares, la tasación total de Web3 gaming representa sólo el 0,7% de la capitalización total del mercado de criptomonedas.
A pesar de su aparente incipiencia, los inversores de capital riesgo han demostrado un gran interés por los juegos Web3 en comparación con los Web2. Según el informe de Konvoy sobre el sector de los juegos del primer trimestre de 2024, la financiación de capital riesgo aumentó un 94% intertrimestral y el número de rondas de financiación aumentó un 28%. La tecnología, las plataformas y los estudios de desarrollo de juegos que utilizan tecnologías Web3 contribuyeron significativamente a estas cifras.
El creciente apetito de los inversores por los proyectos Web3 relacionados con el mundo de los videojuegos podría ser una señal temprana, al menos a los ojos de los inversores de capital riesgo, de que el «gaming Web3» se está convirtiendo en sinónimo de «gaming» en sí mismo.
Sinergias entre la IA y las criptomonedas
La convergencia de la IA y las criptotecnologías es cada vez más evidente, y la IA se está aprovechando de las ventajas que ofrecen las criptomonedas, pues estas permiten hacer transacciones seguras y directas sin necesidad de intermediarios o de confiar en una sola entidad. Esta sinergia respalda los sistemas informáticos descentralizados, agentes de IA capaces de realizar tareas complejas, y soluciones para la verificación de la identidad. A su vez, la IA mejora el sector cripto con mejores experiencias para usuarios y desarrolladores, funcionalidad de contratos inteligentes y automatización. En 2024, los tokens relacionados con la IA han superado al rendimiento del mercado en general, con una capitalización total de mercado en circulación aumentando a más de 26 mil millones de dólares.
Tendencias para el segundo semestre de 2024
El informe anticipa varios temas clave para la segunda mitad de 2024, incluyendo la adopción institucional continuada, la evolución de las condiciones macroeconómicas en Estados Unidos, los avances en la escalabilidad de Bitcoin y el crecimiento de las finanzas descentralizadas (DeFi), el aumento de las aplicaciones de la economía de propiedad (ownership economy), la tokenización de activos del mundo real (RWA) y un aumento en los juegos Web3.
