Los pagos están entrando en una nueva era impulsada por la experiencia (Pagos 4.X), marcada por un calendario de transformación acelerado debido a la Covid-19 y el creciente apetito digital de los clientes, según el World Payments Report 2021 publicado por Capgemini.
Con la región de Asia-Pacífico a la cabeza, la demanda de opciones de pago digitales es mayor que nunca, junto con las demandas de liquidaciones de transacciones rápidas, pagos instantáneos, dinero electrónico, seguridad a prueba de fallos y una experiencia de cliente sorprendente.
El informe revela que casi el 45% de los consumidores utilizan frecuentemente los monederos digitales para realizar pagos (>20 transacciones al año), frente al 23% de la encuesta de 2020. Además de esta tendencia, las transacciones mundiales B2B sin dinero en efectivo aumentarán hasta alcanzar casi 200.000 millones de transacciones en 2025, frente a los 121.500 millones de 2020, según las estimaciones de Capgemini.
A medida que el gasto se recupera, la siguiente generación de pagos impulsará el crecimiento de las transacciones sin efectivo
El informe reveló que, con la previsión de que el gasto se recupere en 2021, las transacciones sin efectivo aumentarán, con los pagos instantáneos, el dinero electrónico y los métodos de pago de nueva generación (Compra Ahora Paga Después (BNPL), invisible, biométrico y criptomoneda) impulsando el crecimiento de las transacciones sin efectivo.
Después de ocho años de crecimiento de dos dígitos, el crecimiento global de las transacciones sin efectivo se desaceleró al 7,8% en 2020, frente al 16,5% en 2019, impulsado por la duda en torno a las condiciones inciertas del mercado debido a la pandemia.
Sin embargo, las transacciones mundiales sin efectivo están preparadas para crecer a una CAGR del 18,6% (2020-2025), impulsadas por los pagos de la siguiente generación, y se prevé que alcancen 1,8 billones en volumen al final del período de previsión.
A nivel mundial, APAC lidera la revolución de los pagos digitales. En 2025, la región representará más de la mitad de las transacciones mundiales sin efectivo, con una tasa de crecimiento anual del 28% entre 2020 y 2025.
Más de 500 millones de europeos dicen que comprarán online en 2021, (el 25,5% de los cuál es internacional). En Europa, los pagos por móvil y el comercio electrónico internacional se acelerarán e impulsarán a la región más allá de los 400.000 millones de transacciones en 2025 con una CAGR del 13% (2020-2025 aproximadamente).
Se prevé que América del Norte establezca los volúmenes de pagos sin efectivo debido al estancamiento del crecimiento de las transacciones con tarjeta y a la lenta adopción de los pagos móviles.
Con el aumento de las expectativas de los clientes, la infraestructura de pagos existente se pone a prueba
A medida que se acelera la adopción digital, el incremento de los volúmenes y los requisitos de procesamiento instantáneo están poniendo a prueba la infraestructura de pagos existente. Alrededor del 55% de los ejecutivos encuestados dijeron que sus prioridades de inversión tecnológica eran la modernización de la infraestructura de pagos (implementación de sistemas de pago en tiempo real, integración de API, migración a ISO 20022, transformación en la nube).
Los proveedores deben dar prioridad a las capacidades digitales para seguir siendo competitivos. La Covid-19 impulsó la digitalización tanto de los pagos minoristas como de los B2B. La amplia brecha en cuanto a la satisfacción del cliente junto con el creciente interés digital de los clientes minoristas y B2B continúa evolucionando y redefiniendo el compromiso del cliente en la industria de los pagos.
El informe reveló que la lealtad y las recompensas atractivas, la experiencia de transacciones sin complicaciones, las opciones de pago alternativas y los productos de pago sostenibles son las áreas clave en las que existen diferencias entre las expectativas de los clientes y las prioridades de los ejecutivos de pagos.
Los reguladores buscan el equilibrio entre innovación y seguridad
Los proveedores de servicios de pago han sido los beneficiarios de un nuevo enfoque equilibrado de las principales iniciativas reguladoras y del sector (KRII) para promover y facilitar un entorno favorable a los pagos. Por primera vez desde el seguimiento de las KRII, los reguladores apoyaron una acción equilibrada en todos los objetivos principales (reducción del riesgo, normalización, competencia y transparencia, innovación) para mantener el equilibrio en el panorama de los pagos.
Las KRII se encuentran en un viaje cíclico a través de la eficiencia, la orientación al cliente, la innovación y la colaboración. Al garantizar la igualdad de condiciones mediante medidas antimonopolio y el intercambio transparente de datos, los responsables políticos señalan un futuro favorable a las finanzas abiertas. Según el informe, los proveedores de servicios de pago deben centrarse en beneficiarse de este enfoque de la regulación mientras siguen innovando para satisfacer la demanda de los consumidores.
Las empresas de servicios de pago deben prepararse para el futuro con Pagos 4.X
Con la previsión de que el gasto aumente y los métodos de pago no tradicionales estén preparados para crecer, las empresas preparadas para el futuro adoptarán los elementos de los Pagos 4.X, incluyendo los datos, la infraestructura compartida, las prestaciones de la plataforma y las finanzas integradas para ofrecer una experiencia superior al cliente.
En cuanto a los planes de rentabilidad, la mayoría de las empresas de servicios pago encuestadas optaron por medidas de modelo operativo como invertir en terceros para desarrollar propuestas innovadoras (52%), organizar un ecosistema basado en API y pasar a un modelo de negocio basado en plataformas (45%).
Las empresas de servicios de pago con más éxito colaborarán con PayTech y socios del ecosistema para crear soluciones basadas en la experiencia del cliente más que en los productos. La madurez de las API, la destreza de los datos y el aumento de las capacidades de procesamiento, junto con la agilidad basada en la nube, serán los catalizadores para que los Pagos 4.X vayan más allá de la mentalidad tradicional de las transacciones hacia nuevos enfoques de monetización.
Metodología del informe
El World Payments Report 2021 (Informe Mundial sobre Pagos 2021) ofrece información sobre 44 mercados de servicios de pagos en varias regiones geográficas. Para los gráficos macrodescriptivos mundiales, hemos definido cinco regiones: Europa, América del Norte, Asia-Pacífico, América Latina y MEA, agrupadas por criterios geográficos, económicos y de evolución del mercado de pagos no monetarios. El informe se basa en los resultados de una encuesta realizada a 6.300 clientes de todo el mundo, así como en entrevistas y estudios realizados a más de 210 ejecutivos del sector de los pagos.
